在全球健身运动与户外活动持续火热的背景下，催生对高性能、耐用服装的需求不断增长，全球功能性服装市场正迎来高速发展。中国作为全球最大的功能性服装市场，市场增长潜力巨大，同时逐渐呈现以下发展趋势：防晒服市场即将形成千亿级规模、冲锋衣正成为消费新宠、市场竞争格局分散、一批国产品牌出海席卷欧美市场。下面厦门纺织供应链展小编就来深入探讨全球功能性服装行业的市场潜力、趋势特征以及未来发展方向。
全球功能性服装市场规模与潜力全球市场规模保持千亿美元体量且潜力巨大。Research And Markets报告显示，2023年全球功能性服装市场规模为3369亿美元，到2024年将增长到3523亿美元，预计到2030年全球功能性服装市场规模将达到5104亿美元，2024年到2030年的复合年均增长率为6.1%。另据市场研究机构Perry/Hope Partners的报告，2023年，全球功能性服装行业销售额将达到4339亿美元，2024年销售额将增长6.8%，达4635亿美元。预计到2029年，该行业的全球销售额将达到6467亿美元，2024年至2029年的复合年增长率为7.9%。综合来看，全球功能性服装市场规模达上千亿美元，且保持较高增长势头。
从国家和地区来看，据Perry/Hope Partners统计，中国是全球最大的功能性服装市场。数据显示，2023年中国功能性服装市场规模达到1276亿美元，在全球占比29.4%。同期，除中国外，其他国家的功能性服装市场均未形成千亿美元规模。北美地区，2023年功能性服装市场规模为883亿美元，其中，美国市场规模最大。2023年，美国功能性服装市场规模为748.49亿美元，在全球占比17.25%，属于全球第二大市场。预计在2024年达到801.50亿美元，到2029年增长至1078.72亿美元，2024年至2029年的复合年均增长率为6.9%。欧洲地区，2023年功能性服装市场规模为680亿美元，其中，德国市场规模最大，爱尔兰增速最快。2023年，德国功能性服装市场规模为227.69亿美元，预计到2029年将涨至275.74亿美元。爱尔兰市场规模较小但增速高出全球平均水平，2023年相关市场规模为42.06亿美元，预计2024年至2029年的复合年均增长率将达11.0%。东南亚地区作为新兴市场，增长势头强劲。据Perry/Hope Partners预测，从2024年至2029年，东南亚地区的越南、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚的功能性服装市场均将保持两位数的较快增长。其中，印度尼西亚是该地区市场规模最大的国家，2023年市场规模为76.01亿美元，预计到2029年将增长至125.59亿美元，突破百亿美元大关。南亚地区的印度和孟加拉国在市场规模和增速方面前景较好。印度的功能性服装市场规模在2023年已突破百亿美元，达119.88亿美元，到2024年涨至126.58亿美元，预计在2029年将达到167.86亿美元。孟加拉国的功能性服装市场不足百亿规模，但其增速跑赢全球。Perry/Hope Partners预测，该国功能性服装市场规模从2024年至2029年的复合年均增长率为27.0%，增速为全球第一。
从细分市场来看，主要包括冲锋衣、瑜伽服、防晒服等形成较大市场规模的品类。冲锋衣是规模最大的细分市场。据Statista数据显示，2023年全球冲锋衣市场规模将超过千亿美元达1136亿美元，到2024年达到1166亿美元，预计到2029年增长至1307亿美元。瑜伽服市场规模迈向千亿级，根据市场研究机构Allied Market Research报告显示，2020年全球瑜伽服装市场规模为336.8亿美元，预计到2030年将达到702.9亿美元，年复合增长率高达7.8%。在瑜伽服品类中，瑜伽裤由于其凸显身材的特性，逐渐成为时尚单品，市场规模增长强劲。Global Info Research数据显示，2021年全球瑜伽运动裤市场规模为70.8亿美元，预计2028年将达到132.7亿美元，年复合增长率为8.04%。防晒服是增速最快的细分市场。全球领先B2B市场调研机构DBMR指出，全球防晒服市场在2022年达到了7.45亿美元，预计到2030年可升至15.41亿美元，复合年增长率约为9.5%，跑赢行业增速。
我国功能性服装行业现状
1、市场规模即将迈入万亿级，细分品类增势强劲
根据Perry/Hope Partners数据显示，中国功能性服装市场规模在2023年为1275.70亿美元，到2024年达到1378.80亿美元，预计到2029年增长至2054.07亿美元，2024年至2029年的复合年均增长率为9.8%。以人民币计，2023年中国功能性服装市场销售额为8634.41亿元人民币，到2024年达到9332.21亿元，即将形成万亿市场规模。
从细分市场来看，防晒服规模最大，冲锋衣成消费新宠。
一是防晒服市场规模最大。灼识咨询数据显示，我国防晒服饰的市场规模，由2016年的459亿元，增至2021年的611亿元，预计2026年将达到958亿元，正在形成千亿规模市场。另据艾瑞咨询《2024中国防晒衣行业标准白皮书》显示，2023年中国防晒服市场规模将达到742亿元，预计到2026年增长至958亿元，即将突破千亿元大关。其中，防晒衣以超半数的市场占比成为引领防晒服装市场快速发展的主力，预计到2026年中国防晒衣市场将达到554亿元。
二是冲锋衣成为消费新宠。近两年，户外运动热度持续高涨，对户外服饰的购买需求也愈加旺盛，带动核心品类冲锋衣市场规模的不断扩大。欧睿行业数据显示，2023年我国户外鞋履市场规模达459亿元，预计到2028年将以11%复合年均增长率快速增长至769亿元。根据魔镜洞察数据，2023年8月至2024年9月，冲锋衣在主流电商平台的销售额已突破100亿元。DT研究院的《线上冲锋衣市场趋势白皮书》显示，2022年12月至2023年11月，淘宝天猫冲锋衣销售额为57.4亿元，销售额同比增速达80%以上，成为户外服饰消费新宠。
2、市场品牌多元化趋势明显，竞争格局分散整体来看，在功能性服饰市场竞争格局方面，国际品牌在高端市场方面占据较大份额，国产品牌逐渐渗透大众市场，其中国产品牌蕉下占据防晒服市场龙头地位。具体来看，防晒服饰市场竞争格局分散。数据显示，2021年TOP5品牌整体销售额市占率仅14.6%，市场集中度较低，竞争格局分散。其中，蕉下在2021年成为中国防晒服市场份额最大的品牌，当年度零售额为31亿元，市场占有率仅为5%左右。瑜伽服市场方面，主打瑜伽服饰的Lululemon和传统运动品牌耐克、阿迪达斯和迪卡侬等国际品牌市场占有率较高。lululemon财报显示，2023年公司在中国市场的净收入为9.6亿美元（约70亿元人民币）。观研报告网数据显示，2022年有超过一半的瑜伽健身服消费者选择购买耐克产品，48%的消费者选择优衣库，39%的人选择迪卡侬。国产品牌方面，也涌现出MAIA ACTIVE、蕉内和keep等品牌。其中，据久谦中台统计，国产瑜伽服品牌MAIA ACTIVE在主要线上平台的市场份额仅次于lululemon，不过2022年该公司的销售额仅为5亿元，与lululemon差距较大。
从冲锋衣市场来看，始祖鸟为市场龙头，海外品牌占据高端市场较大份额，国产品牌渗透大众市场。始祖鸟主打产品为各类高端冲锋衣，售价均在4千元以上，尽管价格高，但该品牌的用户受众仍飞速增长。数据显示，2018年始祖鸟中国会员为1.4万人，到2023年翻了数倍达到170万人。除始祖鸟外，其他如猛犸象、北面、Norrona等国际专业户外品牌占据高端市场较大份额。国产品牌方面，伯希和、骆驼、探路者等渗透大众市场。天猫2024年10月中旬发布的冲锋衣热销榜数据显示，国产品牌伯希和、骆驼、拓路者和安踏等多款产品上榜前20名，价格均未超过三位数，逐渐渗透主流大众市场。值得一提的是，近年来中国企业安踏集团通过数次收购行动，抢占功能性服饰赛道，实现营收的大幅增长。安踏于2017年收购韩国高端户外品牌可隆，2019年收购冲锋衣顶尖品牌始祖鸟的母公司亚玛芬体育，随后公司的毛利率也从2015年的46.6%提升至2021年的61.6%。在收购策略奏效之后，2023年安踏再次宣布收购大热国产瑜伽服品牌MAIA ACTIVE，扩展新增量。
3、功能性服装中企出海，席卷欧美市场
现阶段，出海已是所有中国企业和品牌的共识，而功能性服饰企业在出海方面大多选择以欧美市场作为首站，并已在欧美市场取得亮眼成绩。在瑜伽服品牌方面，出海较为成功的有THE GYM PEOPLE、Baleaf、OQQ和Halara等。其中，THE GYM PEOPLE近几年连续霸榜亚马逊美国站瑜伽服BSR榜单，更入选亚马逊5000强卖家之列。baleaf近两年销量暴增，亚马逊官方数据显示，2023年黑五网一期间，销售额同比大增110%。Halara凭借TikTok挖掘新增量，数据显示，2024年2月Halara在TikTok美区小店上架了一款连体塑形衣，截至目前其销量已超7000件，总销售额约24万美金。在冲锋衣品牌方面，布局出海的有凯乐石、骆驼等老牌国产户外品牌和新兴品牌Wantdo。其中，骆驼在欧美市场销售额2023年同比增长50%，东南亚市场增速更是连续两年超100%。而Wantdo凭借冲锋衣的性价比优势在欧美市场走红，现已布局亚马逊美国、加拿大、墨西哥、英国及欧洲7国站点，在线销售上万款商品。
关于我国功能性服装行业未来发展建议
1、企业应大力推进研发应用相较于其他服装企业，研发创新对于功能性服装企业而言应摆在首位，属于重中之重。在研发突破点方面，一方面，企业应瞄准功能性消费趋势，如绿色环保、健康监测、银发经济等开发出更具针对性、差异化的产品。另一方面，应大力推进先进技术在纺织服装领域的应用，如传感器技术、锂电池技术、生物基纤维技术等，增强服装功能效果。
2、企业应抓住东南亚等市场机遇在出海拓市场方面，现阶段，部分出海品牌仍集中在欧美市场，对其他地区市场开拓力度不足。根据前文数据，东南亚、南亚地区的功能性服装市场规模已有百亿美元体量，同时未来五年的增速基本在两位数，市场前景可期。出海企业应抓住东南亚、南亚蓝海市场的机遇，加大对该地区功能性服装赛道的布局。
3、政府应牵头制定行业标准功能性服装市场在近几年才迎来井喷式发展，发展充满机遇的同时也暴露出一些问题，亟待形成规范统一的市场监管和行业标准。政府应牵头带领行业龙头制定相关行业标准，出台更多监管和保障政策，推动行业稳定有序发展。
全球功能性服装市场正处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。厦门纺织供应链展小编认为，企业只有紧跟市场趋势，不断提升自身的技术创新能力、品牌建设能力和用户体验水平，积极履行社会责任，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。
文章来源：观研报告网
